КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Действие происходит в Германии в эпоху средневековья.
Доктор Фауст всю жизнь упорно и настойчиво пытался познать сокровенные
тайны мироздания, но, осознав бесплодность человеческого разума, науки, решил расстаться с жизнью. Кубок с ядом дрожит в его руках. Он взывает к злому духу, проклиная землю, мечты и жажду знанья, проклиная бога... Перед старцем
появляется Мефистофель. Сатана предлагает старику богатство, славу, власть. Только одно может привлечь Фауста - юность. Соблазненный прекрасным образом Маргариты, он вступает в сделку с дьяволом и в обмен на молодость продает ему свою душу.
Площадь небольшого немецкого городка. Валентин, брат Маргариты уходит на войну, и любимая сестра остается совсем одна. Появляется Мефистофель, зло и едко высмеивает он власть всемогущего золота, обрекающего «весь род людской» на горе и кровопролития. Постепенно все догадываются - перед ними сатана. Высоко поднимая крестообразные рукоятки мечей, они прогоняют дьявола.
Фауст с нетерпением ждет он встречи с Маргаритой. Он очарован и огорчен: красавица отвергла его. Мефистофель обещает Фаусту помочь покорить сердце девушки.
В саду Фауст и Мефистофель. Они слышат сердечные признания Зибеля и видят букет, предназначенный Маргарите. Сердцем Фауста овладевает ревность. Но Мефистофель сулит спутнику успех. Он уверен: юную красавицу прельстят чудесные дары Фауста.
Маргарита взволнована встречей с незнакомцем. Возле дома она замечает букет Зибеля, а рядом - таинственный ящичек Мефистофеля. Поддавшись искушению, она примеряет драгоценности. В сад Маргариты заходит ее соседка Марта. Мефистофель принес Марте недобрую весть: скончался ее муж. Легкомысленная женщина намекает сатане, что готова составить ему пару. Фауст и Маргарита, оставшись одни, находятся во власти колдовских сил.
В Божьем храме, Маргарита пытается облегчить молитвой душу. Но в ответ, слыша страшные слова Мефистофеля: «От неба ты отпала и аду предана!» - падает без чувств.
Возвращается с войны Валентин. Он спешит к любимой сестре и узнает, что Фауст принес в их дом стыд и позор. Валентин и Фауст вступают в поединок. Находясь под защитой Мефистофеля, Фауст наносит Валентину смертельный удар шпагой. Валентин проклинает Маргариту и предсказывает ей позорную смерть.
Маргарита лишилась рассудка: в минуту отчаяния она умертвила своего новорожденного ребенка. Безумная объявлена преступницей и заключена в тюрьму. Её ждет казнь. Отказываясь бежать с Фаустом, Маргарита умирает. Но с ее смертью заканчивается и молодость Фауста. Согласно договору прежний доктор Фауст следует за Мефистофелем.
Глухое место в горах. Сюда в Вальпургиеву ночь Мефистофель приводит Фауста. Его окружают красавицы-ведьмы, вакханки, сатиры, нимфы. Начинается дьявольский шабаш.