Сюжет

Дон Кихот – бедный испанский рыцарь, начитавшись рыцарских романов о романтичных и справедливых защитниках слабых и угнетенных, отправляется со своим оруженосцем Санчо Панса выполнять благородную миссию и помогать людям.
Он застает сельский праздник, на котором за руку Китри соперничают бедный Базиль и богатый уродливый Гамаш. Влюбленные Китри и Базиль убегают. Защищая их, Дон Кихот бросается на мельницы, принимая их за великанов. Потом ему снится прекрасный сон, после которого, он опять попадает в ту же деревню, где на празднике хитрый Базиль, имитируя самоубийство, добивается от отца Китри согласия на их свадьбу.