Картина первая

    Молодой Ахмад из Ферганы отправляется в Багдад, чтобы учиться просвещению. Изможденный от долгого, трудного пути он останавливается  на площади пересечения Магриба и Манрика. На миг его посещает мысль отказаться от желания учиться великой науки. В душе его борьба с самим собой, он колеблется в решении возвращаться на Родину.

    Незнакомец, наблюдая за сметенным юношей, вступает с ним в разговор. Юноша делится своими сомненьями. Незнакомец советует Ахмаду продолжать путь и дает понять, что все дается нелегко, а трудности в дороге это лишь малая часть испытаний, которые придется пройти на пути к знаниям. Ахмад узнает в незнакомце великого Аль-Хорезми, поклоняется ему и решает следовать его советам.

 

Картина вторая

     Площадь заполнена народом. Здесь празднуют великий священный мусульманский праздник Рамадан. Народ возносит благодарность Богу за жизненные блага. Появляются ученые и интеллигенты. Аль-Хорезми знакомит Ахмада с учеными. Среди них бин Юсуф, который прославился своим подстрекательством.

     В самом разгаре молодежные гуляния. Среди девушек и молодых мужчин продолжаются соревнования, загадки, игры. В это время появляется царь Мамун. Он поздравляет весь народ с праздником. Узнав о новом ученике Аль-Хорезми Ахмаде, он предлагает ему сдать экзамен по светским и религиозным наукам перед народом на площади. Все в ожидании. Ахмад  Аль-Фергани отвечает на все сложные вопросы поражая публику своим интеллектом. Однако его успех не по нраву бин Юсуфу.

     Веселье продолжается. Среди юных девушек Ахмад замечает прекрасную Сафину-дочь тарса и влюбляется в неё с первого взгляда. Ахмад поет о прекрасной девушке, которая заметив внимание Аль-Фергани приближается к нему. Взгляды их встречаются и они уже не в силах скрыть то чувство которое возникло между ними.

 

 Картина третья

     Несколько лет спустя. Ахмад Аль-Фергани во главе с наставником Аль-Хорезми добился многих успехов в Багдаде по географии и астрономии. В полночь погруженный в свои мысли он словно делится тайнами со звездами. Разные планеты и звезды: Юпитер, Марс, Меркурий, Венера, Сатурн, Луна будто посетили его в облике ангелов и поведали о человечестве и бытие.  

    Но внезапное появление Сафины возвращает Ахмада от мира мечтаний к реальности, наполненной проблемами и заботами. Его возлюбленная, представительница христианской религии, объясняет, что её отец хочет чтобы Ахмад отказался  от ислама и принял христианство, иначе свадьбе не быть. Аль-Фергани в страданиях уверяет любимую, что так поступить он не может. Крик страдания  охватывает любящие сердца и души. Ахмад полон смятений.

 

Картина четвертая

    Во дворце царя Мамуна собираются ученые и интеллигенты. Царь объявляет о срочном письме от султана Египта в котором обращение о помощи, противостоять возможному наводнению реки Нил. Царь, учитывая достижения Аль-Фергани в науках, хочет доверить ему эту сложную задачу.

    Бин Юсуфу давно не нравятся достижения Ахмада и пользуясь моментом он обвиняет его в исповедовании другой рели. Собравшиеся удивлены и расспрашивают об этом самого Ахмада, который это подтверждает. Мамун рассержен и теперь наверняка желает отправить Ахмада туда, где он вряд ли  справится с поставленной задачей.

    Аль-Фергани остается один со своими мыслями, он полон волнения о Родине, матери. Мысленно он ведет беседу с великими личностями. Опять прекрасная Сафина мелькает у него перед глазами.

 

Картина пятая

    Берег реки Нил. Народ во главе с Аль-Фергани обсуждает проект защитных устройств от наводнений и приливов. Река начинает бушевать, в волнах появляется богиня реки. Чтобы  обуздать реку Аль-Фергани использует все свои силы и знания. Наконец построили дамбу. Народ ликует и поздравляет Аль-Фергани с победой. В этот радостный момент он видит среди народа свою любимую. Сафину. Их чувства загораются с новой силой.

    Появление противников Аль-Фергани во главе с бин Юсуфом приводит к сильномустолкновению. Один из сторонников Юсуфа собирается ударить ножом Аль-Фергани, но в последний момент Сафмна закрывает собой любимого. Случилось необратимое…

    Все противники отступают назад и исчезают. Аль-Фергани остается один со своим горем, в страданиях от злого умысла судьбы.