1-harakat Mehmonlar Yangi yil bayrami uchun Stahlbaumlar uyida yig'ilishadi. Ular orasida Stahlbaumlarning farzandlari Masha va Frantsning cho'qintirgan otasi Drosselmeyer ham bor. U ularga ajoyib sovg'a tayyorladi - kulgili Nutcracker. Bolalar nihoyat ularga Rojdestvo daraxti va bayram sovg'alari ko'rsatilganda zavq bilan kutishadi. Istalgan daqiqa keladi va hammaning oldida bezatilgan Rojdestvo daraxti paydo bo'ladi. To'satdan, bolalar tomonidan tanilmagan Drosselmeyer sehrgarning kostyumida paydo bo'ladi. Bolalar xursand bo'lishadi - ular uni sevimli otasi deb bilishadi. Masha ajoyib animatsion qo'g'irchoqlar bilan o'ynashni xohlaydi, lekin ... ular allaqachon olib ketilgan. Drosselmeyer tasalli sifatida Mashaga o'ziga juda yoqadigan yong'oqni beradi. Mashaning ukasi Frants, yaramas va masxara, tasodifan o'yinchoqni sindirib tashlaydi. Masha muloyimlik bilan cho'loq uy hayvonini yupatadi. Mehmonlar keyingi xonadan qaytishadi. Tez orada hamma ketadi. Kecha. Rojdestvo archasi yoritilgan xona oy nuri bilan yoritilgan. U sirli va sehrli. Masha bu erga "kasal" yong'oqni ziyorat qilish uchun kelgan. U uni quchoqlab uxlaydi. Bu vaqtda Drosselmeyer paydo bo'ladi. Bu endi shunchaki yaxshi xudojo'y ota emas. Bu sehrgar. Qo'lini silkitib, atrofdagi hamma narsa o'zgaradi: devorlar bir-biridan uzoqlashadi, daraxt o'sishni boshlaydi. U bilan birga o'yinchoqlar jonlanadi va o'sadi. To'satdan pol ostidan sichqonlar podshosi boshchiligidagi sichqonlar paydo bo'ldi. Qo'g'irchoqlar qo'rqib, sarosimaga tushib qolishadi. Jasur Nutcracker hammani qutqaradi. Qalay askarlarni safga qo'yib, ularni jasorat bilan sichqon qo'shini bilan jangga olib boradi. Biroq, kuchlar teng emas, afzallik yovuz sichqonlar tomonida. Masha uy hayvoniga tahdid solayotgan xavfdan umidsizlikka tushdi. U sichqonlarga yonayotgan shamni otadi va ular qo'rquvdan tarqalib ketishadi. Jang maydoni bo'sh. Faqat bitta Nutcracker polda harakatsiz yotadi. Masha va uning qo'g'irchoqlari yordamga shoshilishadi. Va to'satdan mo''jiza sodir bo'ladi ... Mashaning oldida go'zal yosh yigit - Щелкунчик shahzoda. U bilan uchrashish uchun boradi. Qor parchalarining sehrli dumaloq raqsida Masha va shahzoda Rojdestvo daraxti shohligiga shoshilishadi. Qo'g'irchoqlar ularga ergashadi. 2-harakat Yorqin yulduz tobora yaqinlashmoqda, endi ular ertak daraxti tepasiga deyarli yetib kelishdi... Ammo sichqonlar podshosi boshchiligidagi sichqonlar ularning orqasidan yashirincha kirib kelgan sichqonlar to‘satdan yong‘oqchi shahzodaga hujum qilishadi. Ammo u yana jasorat bilan kurashga kirishadi. Masha va qo'g'irchoqlar jangni qo'rquv bilan tomosha qilishadi. Chelkunçik shahzoda o'z dushmanini mag'lub qiladi. G'alaba xursandchilik bilan nishonlanadi. Qo'g'irchoqlar raqsga tushadi, shamlar yorqinroq yonadi, Rojdestvo daraxti jonlanadi. Masha va yong'oq shahzoda baxtli - ular orzular shohligiga erishishdi! Ammo bularning barchasi shunchaki orzu. Yangi yil kechasi tugadi va u bilan ajoyib orzular. Ertak orzusini boshidan kechirgan Masha Rojdestvo daraxti yonida, tizzasida yong'oq qo'g'irchog'i bilan o'tiradi.